大行评级丨美银：上调吉利汽车目标价至29.3港元，维持“买入”评级

美银证券发表研报，买入吉利汽车首季收入838亿元，大行调吉同比增长15%；销量同比增长1%至70.9万辆，评级平均售价同比增长18%至11.2万元。丨美毛利率同比提升1.8个百分点至17.5%，银上元受惠于规模效应及产品组合改善。利汽管理层预期第二季毛利率将稳步提升，车目持评受惠于有效的至港成本控制措施。首季出口销量同比增长126%至20.3万辆，买入新能源车出口12.5万辆，大行调吉增长逾五倍。评级管理层目标全年出口销量75万辆，丨美计划打造三个年出口20万辆的银上元区域市场(拉美及非洲、东盟、利汽欧洲)及两个年出口10万至15万辆的车目持评区域市场。该行上调2026及2027年收入及盈利预测，目标价由28.4港元上调至29.3港元，维持“买入”评级。

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